【リタイア生活17ヶ月目】リタイア資産はいくらになったか

2020年5月18日月曜日

資産状況

毎月記載している、現時点での資産状況を報告します。

前月(4月17日)よりも28万円減少しました。

前月の資産状況はこちら「【リタイア生活16ヶ月目】リタイア資産はいくらになったか」。過去の推移は「資産・収入状況」にまとめています。

28万円の減少については、投資資産の価格下落が主な理由です。

リタイア資産は新型コロナの影響で大きく減少しましたが、4月以降は一進一退の状況が続き、±150万円ぐらいのボックス圏での推移が続いています。

なお、先月と同様にリートの追加投資をしていますので、リート資産が増加する一方で、現金が減少しています。

その他の資産については大きな変化はありません。

社債の合計:5,000万円

ゴールドマンサックス 1,000万円
ゴールドマンサックス 1,000万円
マッコーリー 1,000万円
シティー 2,000万円


リートの評価額:3,408万円

トーセイ・リート投資法人:156万円
ケネディクス商業リート投資法人:132万円 
いちごオフィスリート投資法人:114万円
ジャパン・ホテル・リート投資法人:38万円
いちごホテルリート投資法人:28万円 
さくら総合リート投資法人:71万円
星野リゾート・リート投資法人:39万円
平和不動産リート投資法人:106万円
大江戸温泉リート投資法人:75万円
マリモ地方創生リート投資法人:80万円
プレミア投資法人:108万円
インヴィンシブル投資法人:162万円
イオンリート投資法人:87万円
Oneリート投資法人:192万円
日本リート投資法人:167万円
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人:129万円
スターツプロシード投資法人:111万円
GLP投資法人:27万円
タカラレーベン不動産投資法人:183万円
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人:160万円
スターアジア不動産投資法人:90万円
ザイマックス・リート投資法人:108万円
ラサールロジポート投資法人:30万円
エスコンジャパンリート投資法人:147万円
投資法人みらい:177万円
フロンティア不動産投資法人:126万円
サムティ・レジデンシャル投資法人 :69万円
CREロジスティクスファンド投資法人:44万円
野村不動産マスターファンド投資法人:108万円
アクティビア・プロパティーズ投資法人:168万円
日本リテールファンド投資法人 :92万円
ユナイテッド・アーバン投資法人:87万円

株式の評価額:278万円

オリックス:212万円
JT:20万円
出光興産:25万円
SUBARU:22万円

iDeCoの評価額:200万円

三井住友・DC外国リートインデックスファンド:200万円

現・預金:699万円

2020/5/18時点の総合計:9,585万円

過去の資産状況は⇒こちら

興味がある方はこちらもどうぞ。。関連ブログ。
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自己紹介

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金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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