【リタイア生活25ヶ月目】リタイア資産はいくらになったか(月初)

2021年1月4日月曜日

資産状況

現時点でのリタイア資産の状況を報告します。

前回のブログ時(12月18日)よりも96万円増加となりました。
参考:【リタイア生活24ヶ月目】リタイア資産はいくらになったか(月中)

1か月前のブログ時(12月1日)よりも179万円増加となりました。

年明け早々、リート・株式・ファンドの価格が下落し、今日だけで100万円近く減少しましたが、昨年末に上昇していたため、前回ブログ時よりも増加しています。

なお、サラリーマン時代を含めた過去の資産状況は「資産・収入状況」にまとめています。


社債の合計:5,000万円

ゴールドマンサックス 1,000万円
ゴールドマンサックス 1,000万円
マッコーリー 1,000万円
シティー 2,000万円

リートの評価額:4,626万円

トーセイ・リート投資法人:201万円(18口)
ケネディクス商業リート投資法人:170万円(7口)
いちごオフィスリート投資法人:123万円(17口)
ジャパン・ホテル・リート投資法人:52万円(10口)
いちごホテルリート投資法人:34万円(5口)
星野リゾート・リート投資法人:50万円(1口)
平和不動産リート投資法人:139万円(11口)
大江戸温泉リート投資法人:81万円(12口)
マリモ地方創生リート投資法人:113万円(10口)
プレミア投資法人:126万円(10口)
インヴィンシブル投資法人:112万円(35口)
イオンリート投資法人:104万円(8口)
Oneリート投資法人:205万円(8口)
日本リート投資法人:180万円(5口)
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人:229万円(156口)
スターツプロシード投資法人:119万円(6口)
GLP投資法人:33万円(2口)
タカラレーベン不動産投資法人:199万円(22口)
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人:189万円(14口)
スターアジア不動産投資法人:245万円(49口)
ザイマックス・リート投資法人:203万円(22口)
ラサールロジポート投資法人:33万円(2口)
エスコンジャパンリート投資法人:203万円(17口)
投資法人みらい:214万円(56口)
フロンティア不動産投資法人:194万円(5口)
サムティ・レジデンシャル投資法人 :76万円(7口)
CREロジスティクスファンド投資法人:46万円(3口)
野村不動産マスターファンド投資法人:175万円(12口)
アクティビア・プロパティーズ投資法人:209万円(5口)
日本リテールファンド投資法人 :216万円(12口)
ユナイテッド・アーバン投資法人:211万円(17口)
森トラスト総合リート投資法人:145万円(11口)

株式の評価額:330万円

オリックス:266万円(1,700株)
JT:21万円(100株)
出光興産:22万円(100株)
SUBARU:20万円(100株)

iDeCoの評価額:251万円

三井住友・DC外国リートインデックスファンド:251万円

現・預金:289万円

2021/1/4時点の総合計:10,497万円

※リタイア開始時(2019年1月)よりも470万円増加しています。

自己紹介

自分の写真
金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
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