【持ち直し？】投資しているリタイア資産の状況

投資しているリート、株式、ファンドの評価損益の推移を作成しました。

リートは下がり、金融株は上昇、全体としては横ばいぐらいでしょうか。

利上げ局面において、リートは本当に弱いですね。

弱いリートの中でも、旅行支援策の後押しにより、ホテルリートは好調です。

コロナで大きく下落した際にナンピンした、インヴィンシブルが全体を引っ張ります。

ただ、当面の分配金予想から逆算すると、ちょっと高い水準にまで来てしまったようにも思えるのですが、どうなるのでしょう。

投資をする際、分散するか集中するか、それぞれメリデメがあるので悩みます。

Ranpaの場合、社債、リート、株式、ファンドに分散していますが、さらにリートは35の銘柄にまで分散しています。

集中による収益アップは魅力的ですが、長期保有であれば安定性も必要であろうと、分散を意識しています。

特に、インカムゲイン投資であれば、全体として良くも悪くもならない我慢しやすい資産構成が良いのだろうと思っています。

放置しても安定し、適当な分配金が継続する・・・を目指しています。