【リタイア生活12ヶ月目】リタイア資産はいくらになったか

2019年12月18日水曜日

資産状況

毎月記載している、現時点での資産状況を報告します。

リート価格が下落した影響を受けた前月(11月18日)よりも60万円増加しました。

前月の資産状況はこちら「2019.11.18の資産状況を発表します」。過去の推移は「資産・収入状況」にまとめています。

前月はリートの急落によってリタイア資産は大きく減少しましたが、リートが少し値を戻したことと、社債利息の51万円の受取りがあり、前月よりも増加しています。

前々月との比較では21万円少なくなっているので、依然として急落の影響は大きく残ったままです。

ただ、今年1月時点「2019.1.13の資産状況を発表します」との比較では約550万円の増加となっているので、リート上昇の恩恵を受けたリタイア1年目の資産推移としては順調であったと思います。

<関連ブログ>
180万円以上のリタイア資産が無くなりました・・・
100万円以上のリタイア資産が無くなりました・・・
リタイア資産がまた100万円以上も減っています

社債の合計:7,500万円

ゴールドマンサックス 1,000万円
ソフトバンク 800万円
ゴールドマンサックス 1,000万円
マッコーリー 1,000万円
ソフトバンク 900万円
ソフトバンク 800万円
シティー 2,000万円

リートの評価額:2,379万円

トーセイ・リート投資法人:130万円
ケネディクス商業リート投資法人:81万円 
いちごオフィスリート投資法人:54万円
ジャパン・ホテル・リート投資法人:66万円
いちごホテルリート投資法人:66万円 
さくら総合リート投資法人:98万円
星野リゾート・リート投資法人:56万円
平和不動産リート投資法人:53万円
大江戸温泉リート投資法人:110万円
マリモ地方創生リート投資法人:52万円
プレミア投資法人:92万円
インヴィンシブル投資法人:141万円
イオンリート投資法人:116万円
Oneリート投資法人:137万円
日本リート投資法人:139万円
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人:114万円
スターツプロシード投資法人:118万円
GLP投資法人:27万円
タカラレーベン不動産投資法人:220万円
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人:158万円
スターアジア不動産投資法人:58万円
ザイマックス・リート投資法人:69万円
ラサールロジポート投資法人:31万円
エスコンジャパンリート投資法人:112万円
投資法人みらい:82万円

株式の評価額:293万円

オリックス:293万円

iDeCoの評価額:287万円

三井住友・DC外国リートインデックスファンド:287万円

現・預金:120万円

2019/12/18時点の総合計:10,579万円

過去の資産状況は⇒こちら

自己紹介

自分の写真
金融系に勤めるサラリーマンでしたが、早期割増退職金の制度を使って、45歳になった2018年10月末に会社を退職しました。 このブログは退職の1年前から記載を始め、アーリーリタイアを目指すサラリーマンの心境と、アーリーリタイア生活開始後の心境を記載するものです。 家族構成は子供なし、嫁と2人の生活です。
PVアクセスランキング にほんブログ村

このブログを検索

ブログ村ランキング

QooQ